Unser Beispielprojekt - Wie aus verstreuten Anfragen ein übersichtlicher Vertriebsprozess wird.
Ein Dienstleister hat acht Mitarbeitende. Der Geschäftsführer und eine Kollegin kümmern sich um den Vertrieb. Anfragen kommen über die Website, per E-Mail und durch Empfehlungen. Ein CRM ist schon vorhanden. Trotzdem arbeiten beide hauptsächlich mit ihrem Postfach und einer Excel-Liste.
Ein Angebot wurde verschickt. Der Kunde hat noch nicht geantwortet. Wer fragt nach? Und wann? Das ist bisher nicht klar festgelegt. Beide wünschen sich eine gemeinsame Übersicht: Welche Anfragen sind offen und was ist als Nächstes zu tun?
Gemeinsam mit dem Team legen wir fest, wie eine Anfrage bis zum Auftrag bearbeitet wird. Diesen Ablauf bilden wir in HubSpot ab. Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen werden passend zugeordnet. Das Website-Formular übergibt die benötigten Angaben direkt ins CRM.
Wir übernehmen die ausgewählten laufenden Anfragen und Angebote. Für Anfragen per E-Mail oder Empfehlung zeigen wir einen kurzen Weg zur manuellen Erfassung.
Der Vertrieb startet mit einem klaren Plan in den Tag. Anfragen, Angebote und nächste Schritte sind an einem Ort gebündelt. Jeder weiß, welche Kontakte er betreut und was als Nächstes ansteht. Automatisch angelegte Folgeaufgaben helfen dabei, Angebote rechtzeitig nachzufassen. Das spart Sucharbeit und erleichtert die tägliche Abstimmung.
Auch die Geschäftsführung hat den aktuellen Stand im Blick: Welche Angebote sind offen? Wo steht eine Entscheidung an? Wo braucht das Team Unterstützung? Die gemeinsame Übersicht macht Vertriebstermine einfacher und Entscheidungen leichter. So bleibt mehr Zeit für persönliche Gespräche, passende Angebote und die Betreuung potenzieller Kunden. Das CRM unterstützt den Vertrieb jetzt jeden Tag – mit einem Ablauf, auf den sich das Team verlassen kann.
In diesem Beispielprojekt haben wir die folgenden Punkte für unseren Kunden realisiert:
Zeitrahmen: Etwa ein bis zwei Wochen, wenn System, Zugänge und Informationen bereitstehen.
Sie bringen Ihre Erfahrung aus dem Vertriebsalltag ein. Wir übersetzen den gemeinsam vereinbarten Ablauf in ein nutzbares CRM. Welche Regeln, Verbindungen und Softwarezugänge dafür benötigt werden, klären wir vor Projektbeginn. Die einfache Priorisierung wird in diesem Beispiel durch eine ergänzende Automation umgesetzt.
Auf unserer Preise Seite erhalten Sie einen ersten Eindrucl wie unsere Projekte gestaffelt sind.
Am besten besprechen wir die Anforderungen an Ihr neues System persönlich.
